渤海银行香港分行在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券

2021年11月3日，渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。本次发行于11月3日上午8:59向市场公告初始价格指引。宣布交易后，获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21，账簿规模超过10亿美元。

其中，承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57，账簿规模超过16亿美元，其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例，最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄，最终确定为3年期美国国债收益率+85基点，较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元，市场化订单占比超过50%。

据悉，渤海银行，全称为渤海银行股份有限公司，2005年12月31日成立，2006年2月对外营业。是中华人民共和国一家全国性的股份制商业银行，是中华人民共和国建立以来首个总部设立于天津的商业银行，也是第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的中资商业银行。

渤海银行企业文化的核心内容为：诚信、人本、开放、创新、有为。